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港股下半年投資策略:萬咖壹聯等公司值得關注

2019/7/2 14:30:06      挖貝網 李輝

近日多家券商發布了5G投資的策略性報告,針對5G下半年的投資策略給出了指導意見,消費電子、通信設備端公司等依舊受市場熱捧。受5G商用牌照的發放及近期G20峰會受中美貿易關系進一步緩和的影響,市場行情進一步回暖,信息科技公司市值進入修復期,相關的公司萬咖壹聯、小米集團、金蝶國際等值得關注。

隨著移動互聯網時代的發展,智能手機、iPad、智能手表等終端的普及,用戶對數據流量的消費呈現爆發式增長。據工信部統計,2018年,全國移動互聯網接入流量消費達711億GB,同比大幅增長189.1%,增速較上年提高26.9個百分點。截至2019年3月,國內移用互聯網用戶月均移動互聯網接入流量(DOU)達到7.27GB,同比增長121.1%,是2017年同期DOU的近6倍。工銀國際認為,5G和物聯網的日益普及,主要的智能手機和家用電器公司將會建立起以物聯網為中心的消費者生態系統。萬咖壹聯(01762.HK)作為互聯網生態系統中的制造商,提供了重要的技術標準和服務能力,將在增長機會方面具有獨特的優勢。

在過去三年中,萬咖壹聯的收入增長強勁。 收入由2015年的人民幣1,530萬元增加至2018年的人民幣1,546.3百萬元,復合年增長率為366%。工行國際預計2019/20年的收入分別為2,623.4 / 4,078.4百萬元,顯示同比增長70%/ 55%。 預計這一顯著增長勢頭將受到兩股力量的推動:1)擴大廣告資源; 2)內容分發等新業務。

萬咖壹聯與通信巨頭中國移動及11家手機廠商推出快應用,全力發力5G生態布局,根據官方公布的數據,快應用已經覆蓋10億臺設備、月活達到2億、累計打開快應用20億次,生態合作市場巨大,APP開發者、線下商家和一切能提供線上線下服務的開發者,均是快應用生態聯盟的潛在合作伙伴。隨著5G商用進程的加快,用戶需求的增長,廣告主的需求會激增,市場空間將繼續放大。

國元證券分析師認為,萬咖壹聯大股東增持顯示出管理層對業務增長持續看好,公司目前為中國手機智能制造商提供技術標準制定及流量變現服務,對于行業存在巨大價值。目前收入及客戶數量保持相當高的增長速度,預計未來隨著5G商用化,公司的廣告服務、商業場景分析、數據分析將更能充分發揮,其中快應用服務將會成為5G時代新的業務載體,未來生態市場空間巨大,公司將分享5G新時代所帶來的流量增長紅利。

今日,港股市場手機產業鏈板塊普漲,手機上下游產業鏈中興通訊(0763.HK)漲4.46%,小米集團(1810.HK)漲2.22%,萬咖壹聯(01762.HK)漲2.12%。

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