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華興源創發行市盈率不到40倍 為科創板平穩開局打下堅實基礎

2019/6/25 21:18:29      挖貝網 李矛

科創板“第一股”華興源創IPO正式公布,發行價格為24.26元/股,對應市盈率為39.99倍,這將是中國資本市場第一次真正意義上市場化定價。

華興源創公告顯示,主承銷商華泰聯合證券在初步詢價時間段內共收到214家網下投資者管理的1,752個配售對象的初步詢價報價信息,對應的申報數量約為102.666億股。剔除無效報價和10%高報價后,網下投資者擬申購總量約為92.064億股,申購倍數約302.09倍。

華興源創IPO最終發行價格確定為24.26元/股,比剔除高價后所有產品報價的中位數、加權平均數以及公募產品、社保基金、養老金產品報價的中位數、加權平均數的孰低值25.26元/股還要低1元。本次發行價格對應到攤薄后2018年市盈率僅為39.99倍,而可比上市公司精測電子2019年6月25日收盤價對應的2018年靜態市盈率約44倍,本次發行定價對應的市盈率較可比上市公司市盈率折讓近10%。

據了解,對于華興源創IPO,幾家大型券商都給出自己的建議:華泰證券建議的估值區間21.17元/股-26.82元/股,廣發證券建議的估值區間為22.5元/股-27元/股,華鑫證券建議的估值區間為23.35元/股-28.01元/股,華創證券建議的估值區間為23.24元/股-31.34元/股。

24.26元/股最終發行價,符合大多數券商給出的估值。

在受到投資者追捧的情況下,華興源創選擇較低發行價,有利于減少長期投資者的風險,讓投資人有更大的決心陪同上市公司一起發展,一起共擔風險,共享紅利。為科創板平穩開局打下堅實基礎。

黑龙江6十1